Маркетинговый план промышленного предприятия

Маркетинговый план промышленного предприятия

32

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.Аналитическая часть……………………………………………………………6

1.1Анализ товара ОАО “НТЗ”………………………………………………..…6

1.2 Анализ конкурентов трубопрокатного рынка………………………………8

1.3Анализ потребителей………………………………………………………...13

1.4Прогноз рынка, его угрозы и возможности………………………………...14

1.4.1 Финансовые обзор отрасли………………………………………………..15

2.Практическая часть …………………………………………………………...18

2.1 Возможности ОАО “НТЗ” (ТПЦ 4), его задание и проблемы……………18

2.2 Стратегия маркетинга……………………………………………………….24

2.3 Маркетинговая политика……………………………………………………25

2.3.1 Товарная политика………………………………………………………...25

2.3.2 Ценовая политика………………………………………………………….26

2.3.3.???????? ????????????? ??????………………………………………….27

2.3.4. ???????? ?????????????? ????? ???? 4…………………………….28

??????………………………………………………………………………..31

Литература……………………………………………………………………….35

????????

???? ?????? ???????? ?????? “???? ?????????? ?????? ????????????? ??????????”.

?????? ???????? ?? ?????????????? ???????????? ??????? ?????? ? ??????????? ???????????? ? ?????????? ????????????? ? ??????? ?????? ?? ??????: ???? ? ??????? ???????????, ??? ???????????????? ?? ???? ????????????, ????? ??????? ??? ?????????? ???????????
?????? ??????? ???????, ??? ????????? ? ??? ? ?????? ???????? ? ????? 80-?- ?????? 90-? ?????. ??, ?????? ? ???? ??????, ?????????????? ????????? ???????????? ????? ? ??? ???????????? ??????? ??????. ??????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ????? ??????????????? ??? ????? ???????? ????????? ???????? ???????????? ????????????.

????????? ???? ??????? ???????????? ? ?????????? ??????? ????????, ???????????????, ??????????? ? ?????????? ????, ????????? ? ????? ??????????? ??????, ???????????????? ????? ????????? ??? ? ???????????.

??????? ?? ??????? ????????, ??? ????????? ????? ????? ??????????????. ???????? ?????????? ?????? ???? ????? ????????, ? ????? ???? ?????????, ??? ??????? ????????? ?? ???????? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ?????????? ??????? ????? ????? ???????? ??? ????? ??????????. ????? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??? ?????????????, ? ????? ? ?????? ????????? ????????. "?????????????" ????????? ?????????? ?? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ???????? ????????????? ??????????.

?????? ??? ?? ???? ????????? ??? ?? ??????? ?? ??????. ??? ???? ????????? ?? ??????, ??????? ????? ???????? ? ???:

?????????? ??????????? ? ????????? ???????? - ????????? ?????? ? ?????? ???????? ??????? ?????????? ???????, ?????????????? ????????? ????????, ??????? ???????????????? ???????? ?????? ??????? ??????;

????????????? ???????????? ?????, ??? ????????, ? ?????????, ? ??????? ???????????? ? ???????????? ?????? ??????????? ? ??????????????? ????????? ? ??????????? ?????????? ?????????;
?????????? ?????????????? ? ?????????? ????? ? ????, ??????? ?? ?????? ????????;

???????? ????? ?????????? ?????????, ??? ???????? ? ????????????? ??????? ? ??????????? ?????????????, ???????????? ???? ????????, ?????????????? ????????? ? ????????;

?????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????? ? ??????? ???????? ??????????.

Объектом разработки плана маркетинга данной работы является продукция ОАО “НТЗ”.

Цель курсовой работы:

1. Провести анализ рынка металлотрубной продукции.

2. Проанализировать рынки конкурентов и потребителей металлотрубной продукции.

3. На основе полученных данных, составить план маркетинга металлотрубной продукции ОАО “НТЗ”.

Аналитическая часть

1.1 Анализ товара ОАО “НТЗ”

"Нижнеднепровский трубопрокатный завод" - крупнейший производитель труб нефтяного сортамента на Украине и в странах СНГ. Организованный свыше 110 лет назад, сегодня завод - многопрофильное современное предприятие, оснащенное собственным сталеплавильным комплексом (включающим установку вакуумирования стали), пятью трубопрокатными, колесопрокатным и кольцебандажным производствами. Мощности ОАО "НТЗ" по выпуску нарезных труб превышают 400 тыс. тонн в год. В выпускаемую продукцию входят тысячи типоразмеров стальных труб из углеродистых и легированных сталей диаметром от 10 до 377 мм. Введен в эксплуатацию участок по производству труб с внутренним эмалевым покрытием. ОАО "НТЗ" - ведущее предприятие Украины по объему экспорта стальных труб и колес в страны ближнего и дальнего зарубежья.

На многие виды продукции получены престижные международные сертификаты. Основной сортамент завода - трубы для добычи нефти и газа - сертифицирован Американским нефтяным институтом (API). Завод также обладает огромным производственным и научным потенциалом в области колесопрокатного производства. Освоил и поставляет в страны ближнего и дальнего зарубежья более 50 профилеразмеров колес, сертифицированных по международным стандартам, для подвижного состава железных дорог, эксплуатируемого в различных климатических условиях, а также бандажи для локомотивов, метро, трамваев; сложнопрофильные кольцевые изделия. В некоторых западных странах солидные фирмы стали агентами предприятия по продвижению заводской продукции на местных рынках.

Завод рентабелен и привлекателен для клиентов оптимальными ценами на продукцию и неукоснительным следованием мировым стандартам.

Рассматривая технико-технологический тип товаров на рынке металлотрубной продукции можно сказать, что продукция “НТЗ” является группой стандартизированной продукции для традиционного применения.

Действующая на заводе система качества отвечает требованиям стандарта EN ISO 9002 : 1994. Проведенный в ноябре 2000 г. надзорный аудит органом по сертификации TUV-CERT подтвердил эффективность.

Ассортимент продукции НТЗ:

Стальные трубы:

Трубы бесшовные горячедеформированные

Трубы обсадные и муфты к ним

Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним

Трубы утяжеленные бурильные

Штанги бурильные квадратные

Трубы холоднотянутые высокой точности для погружных электронасосов и погружных электродвигателей (ПЭН и ПЭД)

Трубы бесшовные для котельных установок и трубопроводов

Трубы подшипниковые горяче - и холоднодеформированные

Трубы бесшовные холоднодеформированные

Трубы холоднотянутые высокой точности

Трубы стальные электросварные, в том числе ВГП и профильные

Колеса цельнокатаные

Бандажи

Кольцевые изделия, фланцы.

Завод является крупнейшим экспортером трубной продукции за пределы Украины. Доля Завода в общем объеме экспорта трубной продукции, произведенной на Украине, составляет 75%.

Объем производства труб за 6 мес. 2002г. составил 66,7 тыс. т. на сумму более 37 млн. долларов США.

Весь ассортимент продукции завода отличается приемлемыми ценами и отличным качеством, что в первую очередь очень ценится потребителями.

3.2 Анализ конкурентов трубопрокатного рынка.

В структуре горно-металлургического комплекса - производители труб являются как одними из крупнейших потребителей металла (проката), так и производителями ликвидной конечной продукции.

Производственные мощности 7 специализированных трубных заводов составляют более 6 млн. тонн. При этом загруженность мощностей находится на уровне от 8% до 35%. На трубных заводах эксплуатируются 11 установок по производству стальных гарячекатанных труб, 45 станов электросваривания труб большого, среднего и малого диаметра, 6 трубоволочильных цехов, 4 специализированных отделения по производству бесшовных холоднодеформированных труб и 3 цеха по производству чугунных труб.

На площадях ММК им. Ильича расположено производство бесшовных гарячекатанных нефтепроводных труб, баллонов среднего объема и электросварочных труб среднего диаметра. АО "Днепропетровский метзавод им. Коминтерна" специализируется на производстве электросварочных водо-газопроводных углеродных труб. АО "НПО им. Фрунзе" производит утяжеленные трубы, которые используются, в частности, для укрепления буровых скважин.

В настоящий момент трубная отрасль Украины находится на стадии роста

Необходимым этапом анализа деятельности конкурентов является построение конкурентной карты рынка, то есть классификация конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.

Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных положений предприятия на рынке. Как правило речь идет о лидерах - предприятия с максимальным значением доли рынка и аутсайдерах - занимающих самые скромные позиции, а так же о некоторых промежуточных группах. При определении принадлежности предприятья к той или иной группе наиболее часто применяется метод определения граничных значений доли. Эти границы представляют собой обсалютное значение Дi, формируемое на основание анализа рыночной позиции конкурентов на конкретном товарном рынке.

Рыночную долю предприятия можно рассчитать по следующей формуле:

Дi = Кi/? Кi, i = 1,……..,n Ш< Дi<1, (3.1)

Где Дi - рыночная доля i-го предприятия.

Кi -количество реализованной (произведенной) продукции i-ым предприятием.

Таблица 1.1 Матрица конкурентной карты трубопрокатного рынка Украины (источник ПРОМЕТАЛЛ)

Таким образом из представленной выше матрицы видно, позицией лидера, обладает предприятие Нижнеднепровский НТЗ, а привлекательным положением на рынке обладают два предприятия -Днепропетровский ТЗ, Харцизский ТЗ.

В данной ситуации главной конкурентной задачей Нижнеднепровского ТПЗ является удержание лидирующего положения в отрасли, с этой целью, необходимо прежде всего возможность использования ключевых конкурентных преимуществ предприятия, а именно:

Продукция ОАО “НТЗ” отличается низкой себестоимостью.

Предприятие выпускает уникальную продукцию, не имеющую аналогов во всём мире.

ОАО “НТЗ” предлагает комплексное обслуживание сегмента рынка.

Система управления предприятием отличается высокой мобильностью.

1.3 Анализ потребителей

Основными потребителя трубной продукции являются предприятия топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, тяжелого машиностроения и коммунального хозяйства.

Исходя из анализа рынка покупателей, трубопрокатной продукции можно выделить 3 основных сегмента

традиционные;

скрытые;

Традиционные потребители трубной продукции

Что касается группы скрытых потребителей, то можно сказать, что как правило это средние и мелкие предприятия, занимающиеся скупкой и перепродажей металла, имеют чёткое представление о предоставляемой продукции на рынке , её качестве и цене.

1.4  Прогноз рынка, его угрозы и возможности

В 2001 году производство стальных труб в Украине увеличилось на 47% против 2000 г. и достигло 1,67 млн. тонн. Внутреннее потребление стальных труб в Украине в прошлом году повысилось на 15-20%. Кроме того, в прошлом году вырос объем экспорта стальных труб, в первую очередь, в Российскую Федерацию.

На Украине за 6 мес. 2002 г. увеличили производство труб на 39%.

За 6 месяцев текущего года совокупный объем производства продукции на 11 ведущих предприятиях трубной промышленности Украины составил 853,8 тыс. тонн, то есть увеличился по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 39,06%.

По сведениям "Укрметалл", все ведущие предприятия трубной отрасли Украины за январь-июнь текущего года увеличили объемы выпуска продукции (по сравнению с соответствующим периодом прошлого периода) в среднем в 2 раза. При этом, наилучших показателей по выпуску продукции достигли Луганский трубный завод (объем производства - 32,1 тыс.т; рост в 3 раза), Харцызский трубный завод" (158,0 тыс.т; 1,95 раза), Днепропетровский трубный завод (77,9 тыс.т; 1,64 раза) и Никопольский южнотрубный завод (157,6 тыс.т; 1,49 раза). Наибольший в отрасли объем продукции за первое полугодие текущего года - 300,6 тыс.т или 35% совокупного объема производства труб отрасли - произвел Нижнеднепровский трубопрокатный завод.

В июне 2002 года производство труб на предприятиях отрасли составило 136,9 тыс. тонн.

1.4.1 Финансовые обзор отрасли.

Всего за семь месяцев этого года на трубных предприятиях Украины было произведено 987 тыс. тонн труб. По данным источника УНИАН, наиболее существенное, по сравнению с июнем, снижение объемов производства было отмечено на ОАО "Харцизский трубный завод" (объемы производства уменьшились на 8 тыс. тонн - до 9 тыс. тонн), ОАО "Никопольский южнотрубный завод" (на 3 тыс. тонн меньше, общий объем произведенной в июне продукции составил 24 тыс. тонн). Незначительное снижение (по 1 тыс. тонн) было также отмечено на Нижнеднепровском, Днепропетровском, Новомосковском трубных заводах и других предприятиях.

Таблица 1. Баланс производства и потребления стальных труб в Украине в 1990-2000 гг. и прогноз до 2010 гг., (млн. тонн)

Источник: Минпромполитики Украины.

Ситуация изменилась в только в 2000 году. Высокие мировые цены на нефть и, соответственно, повышенный спрос на буровые и обсадные трубы со стороны нефтегазовых компаний (прежде всего, российских), позволили украинским производителям труб сломить негативную тенденцию и увеличить производство. Наибольший темп роста пришелся на II полугодие 2000 года. Если по итогам 2000 года среднесуточное производство труб составляло 4,6 тыс. тонн, то в декабре - 5,7 тыс. тонн. Для сравнения: в 1999 году среднесуточный показатель производства труб составлял 3,1 тыс. тонн.

Таблица 1.2 Динамика объема производства трубных заводов Украины в 1997-2001 гг., тыс. тонн (данные: Минпромполитики Украины).

Таким образом, можно констатировать, что рост производства труб в Украине, прежде всего, зависит от активности потребителей трубной продукции - как на внешнем, так и внутреннем, рынках.

Таблица 1.2- Структура украинского рынка стальных труб.

2.Практическая часть

2.1 Возможности ОАО “НТЗ” (ТПЦ 4), его задание и проблемы

Сочетание двух параметров - четырёх стадий жизненного цикла производства и пяти конкурентных позиций составляет так называемую матрицу (ADL/LC), состоящую из 20 ячеек. Каждая из ячеек при этом ассоциируется с определённой стадией жизненного цикла отрасли, а следовательно, определённой степенью прибыльности потока денежной наличности; предполагает определённое положение на рынке и требует разработки соответствующей стратегии. Матрица (ADL/LC) ТПЦ № 4 представлена на рисунке 2.3.

рождение

развитие

стадии

жизненного РРррр

цикла

зрелость

старение

ведущее сильное заметное прочное слабое

положение на рынке

Рисунок 2.3-Мтрица ADL/LC и положение ТПЦ № 4

В соответствии с положением кривой развития, ТПЦ № 4 на матрице ADL/LC занимает позицию ведущая/рост с естественным развитием.

?? ??????? ?????????? ????? ???????, ??? ???????? ???????????? ??? ? 4 ????????? ???????????, ??????? ??????? ????????? ?? ?????, ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ?????????, предусматривающую удержание доли рынка путём диверсификации, используя эффективные технологии производства уникальной продукции.

Полученные результаты анализа возможностей ОАО “НТЗ”, его задач и проблем непосредственно будут использованы при выборе маркетинговой стратегии предприятия.

2.2 Стратегия маркетинга

На основании проведённого swot-анализа были выявлены наиболее сильные и слабые стороны ТПЦ 4, возможности и угрозы , которые могут возникнуть во внешней среде, а также взаимосвязь между ними. Таким образом

В соответствии с результатами проведенного анализа предшествующей деятельности предприятия ОАО “НТЗ” , анализа среды деятельности и анализа возможностей и угроз, было выявлено, что:

1.повышенный спрос на трубную продукцию на рынке, отсутствие конкурентов с аналогичной продукцией, способность освоения новых видов продукции с дальнейшим расширением ассортимента создают условия ТПЦ 4 для продолжения наступательной политики, сохранения текущей позиции лидера и конфронтации с конкурентами

2. ??????????? ????? ??? ??????????? ??? ?????????????? ?????????? ?????????, предусматривающую удержание доли рынка путём диверсификации, используя эффективные технологии производства уникальной продукции.

В качестве стратегической цели предприятия может принять следующую цель - увеличить долю рынка на 5% по отношению к самым сильным конкурентам до 2005 года.

Увеличение доли рынка напрямую связано с увеличением объёма производства и реализации металлотрубной продукции, а значит, предприятию необходимо провести полный комплекс маркетинга, который включает в себя следующие этапы:

товар и его возможные модификации..

возможность изменение цены.

возможность расширения каналов сбыта.

возможность стимулирования сбыта.

2.3 Маркетинговая политика

2.3.1 Товарная политика

Наиболее важным для потребителя металлотрубной продукции прежде всего является качество, своевременность поставок и приемлемая цена.

Трубы производимые ТПЦ 4 отличаются отличным качеством, прочностью и соответствием всем нормативным стандартам.

Действующая на заводе система качества отвечает требованиям стандарта EN ISO 9002 : 1994. Проведенный в ноябре 2000 г. надзорный аудит органом по сертификации TUV-CERT подтвердил эффективность.

Ассортимент продукции включает:

Стальные трубы:

Трубы бесшовные горячедеформированные

Трубы обсадные и муфты к ним

Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним

Трубы утяжеленные бурильные

Штанги бурильные квадратные

Трубы холоднотянутые высокой точности для погружных электронасосов и погружных электродвигателей (ПЭН и ПЭД)

Трубы бесшовные для котельных установок и трубопроводов

Трубы подшипниковые горяче - и холоднодеформированные

Трубы бесшовные холоднодеформированные

Трубы холоднотянутые высокой точности

Трубы стальные электросварные, в том числе ВГП и профильные

Колеса цельнокатаные

Бандажи

Кольцевые изделия, фланцы.

На ближайшие 4 года ТПЦ №4 планирует освоить более высокий уровень прочности труб нефте- газо промышленности.

2.3.2 Ценовая политика

При определении цены ТПЦ№4 пользуется маркетинговым методом.

????????????? ?????? ? ???????????? ????????? ???? ????????????, ??? ? ???????? ?????? ??????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ????? ??????, ?????????? ????? ??????????? ? ?? ??????????? ?????????? ??? ??? ???? ?????.

????????? ???????????? ? ??????????? ???? ???? ?? ?? ????????????? ???????, ? ?? ?????????? ????? ? ???????????. ???????? ??????????????? ??????? ?????????? ??????? ???? ???????, ??????? ???????? ???????? ? ????? ?????? ?????????????? ??????????????? ?????????? ????? ????????????? ? ?????? ???????? ???????????, ???????? ? ????????? ?????? ? ?.?., ? ????? ??????????? ????? ???????? ???? ???????????? ? ????????????? ?????????, ??????? ?? ????????? ???????? ????? ???????????? ??????? ???? ???????. ????? ???????, ????????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ????????????? ????????? ????? ??????????????? ??????? ??????????? ???????? ? ????????????? ? ????????? (????? "???????? ????"), ??? ??????? ????? ??????? ??????? ? ??????????? ???????? ???.

В ходе анализа рынка трубопрокатной промышленности и деятельности ТПЦ№4 было выявлено, что спрос на продукцию является эластичным, что указывает на необходимость уменьшения цены с целью увеличения общей выручки. Потому что даже при меньшей цене, уплачиваемой за единицу продукции, прирост продаж оказывается более чем достаточным для компенсации потерь от снижения цены.

При формировании цены нельзя также забывать, что продукция ТПЦ№4 является уникальной в своём роде и отличается очень низкой ценой как на рынке СНГ, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Исходя из выше изложенного, предприятию стоит придерживаться имеющейся ценовой политики - политики “низких цен”.

2.3.3.???????? ????????????? ??????

В принципе, политика распределения для стандартизированной продукции мало чем отличается от потребительского маркетинга:

- организационная политика (товародвижение и сбыт);

- логистика.

????????? ?????????????? ????????? ??????, ??? ??? ?????? ?????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????????? ????????? ????????:

1.ТПЦ№4>Дистрибьютор >Потребитель;

Данный канал предприятие может использовать на условиях средне оптовой торговли. При таких условиях как правило ТПЦ№4 осуществляет поставки на условиях 100% предоплаты, что само по себе очень выгодно.

2. ТПЦ№4 > Потребитель;

?????? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ???????? ??????-??????? ????????. ??? ????? ???????? ??? ??????? ????4 ???????????? ???????? ?? ???????? 30-80% ?????????? ? ??????????? ?? ?????? ??????.

???? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ????????????? ? ?????????????? ??????, ? ???? ????? ?? ???? 4 ?????????? ?????? ?????????-????????????? ?????.

Так как предприятие предпочитает качество выше среднего уровня, необходимо обеспечить устранение информационной неопределённости.

???????? ?????? ??????? ????????????? ????? ????? ?????????? ???????? ?????????????? ?????.

2.3.4. ???????? ?????????????? ????? ???? 4

??? ?????????? ???????? ?????????????? ????? ????????? ????4 ?????????? ???????? ???????? ??????????? ? ??????? ? ?????????????????? ?????????- ????????, ??? - ????????, ???????? "????? ? ???", "?????????" ? ??., ????? ?? ???????? ??? ???????? ?????????????????? ???????? ????????? ???????, ??????.; web-сайты и проведение спонсорских акций.

Спонсорство - представление предприятием (спонсором) денежных средств, материальных объектов, оказание услуг определенным личностям, группам лиц, организациям (получателям) в обмен на право использования в своей коммуникативной политике действий получателей на основе оформленной договоренности.

Виды:

спортивное;

в области искусства;

социальное;

экологическое.

Воздействие осуществляется в 2 этапа:

информационное воздействие получателя;

формирование имиджа спонсора за счет установления ассоциации получатель-спонсор.

Этапы менеджмента спонсорства:

Определение цели.

В основном преследуются психографические цели:

повышение уровня известности;

демонстрация гражданской ответственности предпринимателя;

исправление или улучшение имиджа.

Проверка возможности использования спонсорства (надо использовать или нет).

Определение в какой области, каких масштабах и формах осуществлять спонсорство:

общие свойства, чем должен обладать получатель;

фактическая и возможная степень известности получателя;

имидж получателя и целевые аудитории;

его готовность к долгосрочному сотрудничеству;

предыдущий опыт спонсора;

коммуникативные права спонсора;

затраты на спонсорство;

использование коммуникативных прав;

разнообразные риски.

Заключение договора спонсорства: все предыдущее + способ популяризации спонсора (4 вида):

маркировка предметов оборудования;

присутствие во время проведения мероприятий;

использование предваряющих объявлений (официальный спонсор матча);

объявление получателя после спонсора + временные и содержательные рамки использования известности получателя.

Реализация мероприятий.

Контроль эффективности.

???? 4 ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????????????? ????? ???????????? ??????? ?????? ? ??????????? ?? ?????? ??????

???????? ????? ???????????? ??????????, ??? ??????????? ?????? ??? ?????? ??????? ??????????? ??????????? ????????????? ? ??????? 0,8-1,2%,;

??? ?????? ??????? ??????????? 2-3,5% ?? ???? ??????.

???????? ????????? ???? ?? ????????? ???? 4, ??????????? ????? ???????? ? ???????? ????????????? ??????? ?????? ??????? ??????:

??? ?????? ??????? ??????????? ??????????? 0,8%

??? ?????? ??????? ??????????? 2%.

В некоторых западных странах солидные фирмы стали агентами предприятия по продвижению заводской продукции на местных рынках. На предприятии вырабатывается наиболее эффективная стратегия и тактика производственных отношений с партнерами. С этой целью расширяются торговые связи с дальним зарубежьем, создаются представительства в разных регионах России и Беларуси. Продукция с торговой маркой завода поставляется фирмам более чем 50 стран мира, стран СНГ, что само по себе является весомым стимулом сбыта.

ВЫВОДЫ

Рынок металлотрубной продукции отличается высокими темпами роста, увеличивающимся спросом и предложением.

1. Старостина А.О. Промышленный маркетинг/ Академия рынка.-М.: Экономика, 1993.

2. Швальбе У. Практика маркетинга для малых и средних предприятий.- М.: Республика, 1995.

3. ????? ?. ???????????? ? ??????????????? ????????? ?? ????? ???, ?/? "???????????????", ?????? ? ???????? ?????????????? ???????, ???.20., - ?., 1990.

4. ?????? ?.?., ????? ?????-???????, ???????? ?.?. ???????????? ?????????: ??????? ???????. - ???.: ???-?? ??????, 1994..

5. ?????? ?.?., ??????? ?.?. ????????? ??????? ????????????: ?????? ???????????? ? ??????????? - ???.: ???-?? ????, 1990.

6. ?????? ?.?., ?????? ?.?. ?????? ?????????? ???????????? ????????. - ?.: ?????????????, 1989.

7. ????????????? ????????????: ?????????? ????????????? ?????????: ????????????? ??????? - ?????????????, ??????????? ?.?.?????, ?., 1990.

8. ????????? ???????????? ???????/ ???.???. ?.?. ??????. - ?.: ???-?? "????????", 1978.

9. ??????? ?. ????????????? ???????????????? ?????????/ ?????????, N 3, 1995.

10. ?????? ?. ?????????: ???????? ? ???????: ???. ? ????./ ??? ???. ?.?. ?????????. - ?.: ????? ? ?????, 1994.

11. ???????? ?. ???????? ?????? ??????????????? ???????? ????/ ?????????, N 1, 1995.

Шинкарева Н.А., Макаров Г.Г. Маркетинг на предприятиях промышленности: Конспект лекций. - Рыбинск, 1992.